前作『ニール・ヤング』発表からわずか4ヶ月、自らのバンド、クレイジー・ホースを従え放つソロ第2弾。独特なニール・ヤングのギタースタイルと生々しいバンド・サウンドが特徴的な作品。ヒット曲「ダウン・バイ・ザ・リヴァー」「カウガール・イン・ザ・サンド」収録。[2009年リマスター]

■パーソネル
ニール・ヤング(g,vo)
クレイジー・ホース
ダニー・ウィッテン(g)
ラルフ・モリーナ(ds)
ビリー・タルボット(b)

(1969年作品）

1. CINNAMON GIRL PRODUCER:David Briggs & Neil Young
2. EVERYBODY KNOWS THIS IS NOWHERE PRODUCER:David Briggs & Neil Young
3. ROUND & ROUND(IT WON'T BE LONG)(FEATURING ROBIN LANE) PRODUCER:David Briggs & Neil Young
4. DOWN BY THE RIVER PRODUCER:David Briggs & Neil Young
5. THE LOSING END(WHEN YOU'RE ON) PRODUCER:David Briggs & Neil Young
6. RUNNING DRY (REQUIEM FOR THE ROCKETS)(FEATURING BOBBY NOTKOFF ON VIOLIN) PRODUCER:David Briggs & Neil Young
7. COWGIRL IN THE SAND PRODUCER:David Briggs & Neil Young