前作ライヴ盤が高い評価を受ける中で発表されたテン・イヤーズ・アフターの初期の傑作。後にスレイドもカヴァーしたヒット曲「ヒア・ミー・コーリング」他を収録。(1969年発表)

1. ゴーイング・トゥ・フライ
2. リディアなしでは
3. ウーマン・トラブル
4. スクープリー・ウープリー・ドゥーホプ
5. ヒア・ミー・コーリング
6. 悲しい歌
7. スリー・ブラインド・マイス
8. 忘れられたタイトル
9. フェアロー
10. スピード・キルズ
11. ヒア・ミー・コーリング(シングル・ヴァージョン)
12. ウーマン・トラブル(USヴァージョン)
13. アイム・ゴーイング・ホーム(シングル・ヴァージョン)
14. ブギー・オン