2001年に日本で最初にリリースされ、世界でのリリースが諸事情により2004年迄延期されたコンピレーション。音源は1967-1980年のもので、デモ、別ヴァージョン、ライヴ音源等ヴァラエティに富んでいる。

1. Without A Song
2. Medley: Superstar/Rainy Days And Mondays
3. Nowhere Man
4. I Got Rhythm Medley
5. Dancing In The Street
6. Dizzy Fingers
7. You're Just In Love
8. Karen/Ella Medley
9. Medley: Close Encounters/Star Wars
10. Leave Yesterday Behind
11. Carpenters/Como Medley
12. California Dreamin'
13. The Rainbow Connection
14. Hits Medley '76
15. And When He Smiles