1. ニューヨークの娘
2. アミューズメント・パークスU.S.A.
3. あの娘にキッス
4. ソルト・レイク・シティ
5. ガール・ドント・テル・ミー
6. ヘルプ・ミー・ロンダ (シングル・ヴァージョン)
7. カリフォルニア・ガールズ
8. レット・ヒム・ラン・ワイルド
9. 素敵な君
10. 恋の夏
11. アイム・バッグド・アット・マイ・オール・マン
12. アンド・ユア・ドリーム・カムズ・トゥルー
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ビーチ・ボーイズ紙ジャケ、新オビでアンコール・プレス決定!!
1965年7月発表 (全米2位)。全米No. 1ヒット 「ヘルプ・ミー・ロンダ」、「カリフォルニア・ガールズ」 ほか、充実した内容の名作。
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