国内制作、ハリー細野プロデュースによる78年リリースのセカンド・アルバム。東京録音では当時洗練を極めたティン・パン勢 + 夕焼け楽団が、ニューオリンズ録音ではMETERS (ミーターズ) がバッキング。オールド・タイミーな歌ものからファンキー路線までニューオリンズ・サウンド全開の傑作。

01. Prelude
02. Moon Shinin, Bright
03. Make You Love Me
04. Honey, Honey
05. Running South, Running North
06. Carry It On Home To Rosie
07. Some People
08. Doing Business With The Devil
09. My Jealousy
10. She Does It Good
11. Love Affair