[ オリジナル・マンフレッド・マン ] ならではのシャープかつスマートなR&Bナンバーとヒット曲で構成された、世界のコレクターに人気の日本独自編集盤 （ 69年 ） に入手困難なドイツ語ヴァージョン 「 プリティ・ベイビー （ カム・トゥモロウ ）」 を追加。オリジナル盤そのままに復刻されたライナーノーツも読み応え充分。

01. モジョ・ワーキング　　
02. フーチー・クーチー
03. ウィザウト・ユー （ 悲しき人生のブルース ）
04. アイム・ユア・キングピン
05. サック・オ・ウォウ
06. ジョン・ハーディ
07. 5-4-3-2-1 （ ヴァージョン1 ）
08. スモークスタック・ライトニン
09. ダウン・ザ・ロード・アピース　
10. イフ・ユー・ガッタ・ゴー・ゴー・ナウ （ 行ってもいいぜ ）
11. ミスター・アネロ
12. ドント・アスク・ミー・ホワット・アイ・セイ （ ベイビー聞かないで ）
13. ブリング・イット・トゥ・ジェローム （ ジェロームにそれを ）
14. ドゥ・ワー・ディディ・ディディ
15. プリティ・ベイビー （ カム・トゥモロウ ）*

*ボーナス・トラック

【ディスクユニオン・オリジナル特典】
ディスクユニオンで 『 オリジナル・マンフレッド・マン〜ロックからブルースへ 』 をお買い上げのお客様にレプリカ・ミニチュア帯を差し上げます。