1. レター・トゥ・ビル
2. カフンタ・ワン
3. 神のみぞ知る
4. エレノア・リグビー
5. イエスタデイ
6. エンジェル・オブ・ザ・モーニング
7. イットル・ネヴァー・ハプン・アゲイン
8. カフンタ・トゥー
9. 涙あふれて
10. カフンタ・スリー
11. トゥ・ラヴ・サムバディ
12. ドリーミン
13. カフンタ・フォー
14. ウェルカム・ホーム
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1968年リリースのセカンド・アルバムでラスト・アルバム。ビーチ・ボーイズやビートルズなどのカヴァーを収録。ジャケットも大変すばらしい。
＊デジタル・リマスター
＊K2HDコーディング
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