1. サム・オブ・シェリーズ・ブルース
2. 放蕩息子の帰郷
3. 治療
4. トラベリン・ムード / チッキン・リール
5. ユーコン鉄道
6. リヴィン・ウィズアウト・ユー / クリンチ・マウンテン・バック・ステップ
7. レイヴ・オン
8. ビリー・イン・ザ・ロウ・グラウンド
9. ジェシー・ジェームス / アンクル・チャーリー・インタビュ
10. ミスター・ボージャングル
11. 作品３６番・クレメンティ
12. サンタ・ローザ
13. 近親
14. アンクル・チャーリー / ランディ・リン・ラグ
15. プー横町の家
16. スワニー・リバー / アンクル・チャーリー・インタビュー#2 / ジ・エンド / スパニッシュ・ファンダンゴ
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