1. 孤独の太陽
2. サタデイズ・チャイルド
3. ジャスト・フォー・ア・スリル
4. ハーティング・イーチ・アザー
5. オールド・フォークス
6. サマータイム
7. ピープル・ゲット・レディ
8. アイ・キャン・シー・イット・ナウ
9. あの娘はどこに
10. リヴィング・アバヴ・ユア・ヘッド
11. テイク・イット・ライク・マン
12. 悲しい歌を聞かせないで
13. 太陽はもう輝かない
14. 明かりが消えたのち
15. 心に秘めた想い
16. マイ・ラヴ・イズ・グローイング
17. ルッキング・フォー・ミー
18. 最も悲しい夜
19. やさしい悪魔
20. 天使のカンタータ
21. サニー
22. 降っても晴れても
23. やさしい雨
24. ミセス・マーフィー
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1966年リリースのセカンド・アルバム。「孤独の太陽」 「太陽はもう輝かない」 等のヒット曲満載。13曲目以下ボーナス・トラック (モノラル)。
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