1. 二人の太陽
2. ある夏の日に
3. エクスペリエンス
4. ブルーベリー・ヒル
5. オルフェ
6. スタンド・バイ・ミー
7. 君を知りたい
8. シェルブールの雨傘
9. 今は過ぎしこと
10. 悲しみを忘れて
11. ジュネヴィーヴ
12. さよならを云うだけ
13. ステイ・ウィズ・ミー・ベイビー
14. 月に消えた恋
15. ウォーキング・イン・ザ・レイン
16. ベイビー・メイク・イット・ザ・ラスト・タイム
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1967リリースのサード・アルバム。オリジナル曲の他、「スタンド・バイ・ミー」 などのカヴァー曲も収録。13曲目以下ボーナス・トラック (モノラル)。
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