英国の陰りを強調しながらもプログレッシヴに展開した69年リリースの傑作セカンド。中期ビートルズの面影を感じさせながらも、独自に発展したそのサイケデリック・ポップ・サウンドは、強烈な時代のオーラを放っています。また、中世おとぎ話の一篇を彷彿させるジャケットのアートワークも、彼らの音楽性を伝える一助となりました。永遠に色褪せないそのサウンドとアートワークは、まさに芸術品。前作同様、オリジナルはメガトン級レア・アイテムです。日本初CD化/オリジナル・ゲートフォールド・スリーヴ紙ジャケット仕様/完全限定生産/2005年24ビット・リマスター/ボーナス・トラック2曲収録。

1. Faintly Blowing
2. Poem
3. Snapdragon
4. A Story From Tom Bitz
5. (Love Song) For Annie
6. If you so wish
7. Opinion
8. Bless The Executioner
9. Black Fjord
10. The Feathered Tiger
11. I'll kiss you once
12. Music
13. Do It Again For Jeffrey (bonus track)
14. Balloon (bonus track)