メランコリックなアコースティック・フィメール・フォーキー。1965-1970 にかけて録音されたデモ、ホーム・レコーディングなどの未発表音源集。先にCD化されたアルバム「CONSTANT COMPANION 」よりもプロダクションはポップス寄りでアシッド色は薄いものの曲自体の完成度はこちらが上な印象。アソシエーションに提供しその後も無数のカヴァーを生み出した「ウィンディ」の自演バージョンがなんといっても聞き物でしょう。