1. Butterfly
2. I Will
3. Face In My Head
4. 3.3
5. Too Fast, Too Slow
6. Something I Can Believe In
7. (Living In) The World Of Broken Hearts
8. Loving Takes A little Understanding
9. Booby Trap
10. I Can't Stop
11. For A Moment （Bomus Track)
12. Fables （Bomus Track)
13. I Was Only Playing Games （Bomus Track)
14. I've Seen The Light （Bomus Track)
15. To Be Redeemed （Bomus Track)
16. Woman From Liberia （Bomus Track)
17. A Place To Go （Bomus Track)
18. Would You Believe What I Say? (as The UNIT) （Bomus Track)
19. You Ain't Going Nowhere （Bomus Track)
20. So You Want To Be A Blues Player （Bomus Track)
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所属レーベルをフォンタナに移した６７年以降のシングル曲をまとめるかたちで６９年にリリースされたセカンド・アルバム。後にアージェントを結成するラス・バラードとロブ・ヘンリッドを正式メンバーに迎えてのナンバーを含む全１０曲を収録。加えて、マンフレッド・マンがプロデュースを手がけたシングルなどもボーナス・トラック収録。ボーナス・トラック12曲収録。２００７年２４ビット・リマスター。
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