1. S.F.ソロウ・イズ・ボーン
2. ブレスレット
3. お早う
4. 悲しみは果てしなく
5. 風船は燃えている
6. 人生の果て
7. バロン・サタデイ
8. 旅路
9. アイ・シー・ユー
10. 運命のいたずら
11. 信じるってこと
12. 老人は行く
13. 淋しい男
14. ディフェクティング・グレイ（オリジナル・アセテイト・レコーディング）
15. ディフェクティング・グレイ
16. ミスター・イヴェイジョン
17. トーキン・アバウト・ザ・グッド・タイムス
18. ウォーキング・スルー・マイ・ドリームス
19. お早う（ライヴ 1969）
20. アレキサンダー（ライヴ 1969）
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プリティ・シングス K2HD オリジナル・ジャケット・コレクション!!!英EMI移籍第１弾にして、ザ・フー 『トミー』 やキンクス 『アーサー、もしくは大英帝国の衰退ならびに滅亡』 と比較されることも多い、史上初のロック・オペラ・アルバム。 (4thアルバム/1968年作品)
＊ ボーナス・トラック7曲追加の紙ジャケ仕様
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