多くのフォーク・アーティストや、ボビー・ダーリンなどを手掛け、1960年代にアレンジャー／ギタリストとして活躍したワルター・ライムが1965年にマーキュリーから発表したギター・インスト・アルバム。涼し気なジャケットがまず目を惹くが、ボッサやラウンジーなサウンドにヒップなテイストを加えた音はジャケット同様にクールでお洒落。

1.アンド・アイ・ラヴ・ハー
2.ラ・ロンド
3.ザ・ティーチャー
4.トイズ・イン・ジ・アティック
5.ラヴ・イズ・フォー・ザ・ヴェリー・ヤング
6.デュランゴ
7.ゼアズ・ミュージック
8.アイ・ウィル・ウェイト・フォー・ユー
9.「モール・フランダースの愛の冒険」のテーマ
10.ティファニーで朝食を
11.ラヴ・ライク・ディス
12.アーメン