ソフト・ロック最高のメロディメイカー、デヴィッド・ゲイツを中心に結成されたブレッドの記念すべきファースト・アルバム。デビュー・シングル「ディスマル・デイ（灰色の朝）」収録。（1969年リリース/歌詞付)

■60年代初期からソングライター、プロデューサー、セッション・マンとして活動していたデヴィッド・ゲイツ（ヴォーカル／キーボード）が、元プレジャー・フェアの二人、すでにソロ・アルバム（『サマー・ホリデイ』）もあるジェイムズ・グリフィン（ギター／ヴォーカル）、そしてロブ・ロイヤー（ベース／ヴォーカル）と68年頃に結成。それまで彼らのような純粋なポップ・バンドのいなかったエレクトラと契約して、69年に本作でデビュー。デビュー・シングル[1]の他、[7][11]がシングル・カットされ、[11]は全米10位を記録。ゲスト・ドラマーにジム・ゴードンが参加。

1. Dismal Day
2. London Bridge
3. Could I
4. Look at Me
5. Last Time
6. Any Way You Want Me
7. Move Over
8. Don't Shut Me Out
9. You Can't Measure the Cost
10. Family Doctor
11. It Don't Matter to Me
12. Friends and Lovers