全米シングル・チャート1位を達成して、ブレイクのきっかけとなった名バラード「メイク・イット・ウィズ・ユー（二人の架け橋）」を収録したセカンド・アルバム。（19７0年リリース/歌詞付）

■アソシエーションやカーペンターズと共にソフト・ロックの代名詞的存在となったブレッド。デビュー・アルバム（69年）の翌年にリリースされたセカンド。全米アルバム・チャートでは最高12位（全英34位）。本作からシングル・カットされた「メイク・イット・ウィズ・ユー（二人の架け橋）」は、全米1位を記録、彼らの人気を決定づけたゲイツならではの胸キュン・バラード。この大ヒットを受け、ライヴ活動を開始するにあたり、ウェス・モンゴメリー、ジミー・スミスらのバックを務めた経験のあるマイク・ボッツがドラマーとして正式加入する。

1. Why Do You Keep Me Waiting
2. Make It with You
3. Blue Satin Pillow
4. Look What You've Done
5. I Am That I Am
6. Been Too Long on the Road
7. I Want You with Me
8. Coming Apart
9. Easy Love
10. In the Afterglow
11. Call on Me
12. Other Side of Love