Disc 1
1. Appian Way
2. Zondo Zondo
3. Madame Du Barry
4. I'm In The Music Business
5. Lucille Has Messed My Mind Up
6. Raye
7. Wonderful Wino
8. Tigres
9. Aqueous Humore
10. Conversations With A Recluse
11. Bucket Of Blues (bonus track)
12. Lucille Hmmu (bonus track)
Disc 2
1. Naked Angels Theme
2. Ride Into Vegas
3. Vegas Boogie
4. Vegas Pickup
5. Cop Out
6. First Desert Ride
7. Rank
8. Boinin' (Third Ride)
9. Scots Breath
10. Rat Grind
11. Bar Dream
12. Camper Scene
13. Toccata For Truck
14. End Theme
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フランク・ザッパ&マザーズ・インベンションのメンバーだったジェフ・シモンズがSTRAIGHTレーベルから1969年にリリースした2枚のLPがCD化。
「ルシール・ハズ・メスド・マイ・マインド・アップ」はジェフのソロ・デビュー・アルバム。ジェフのマルチ・プレイヤーとしての才能を遺憾なく発揮して制 作されたヘヴィー・ブルース/フォーク・サウンドが聞ける佳作でベース、ピアノ、オルガン、アコーディオン、ボーカルをプレイしています。
「ネイキッド・エンジェルス」はバイカー・ムービーのサントラをジェフが担当したものでヘビーなファズ・ギターやサイケデリック・サウンドが聞けるインスト・アルバム。
オリジナル・マスターから新たにリマスターを施してのCD化。ボーナス・トラック2曲追加収録。豪華20ページ・ブックレット付。
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