1. Hey Grandma
2. Mr. Blues
3. Fall on You
4. 8:05
5. Come in the Morning
6. Omaha
7. Naked, If I Want To
8. Someday
9. Ain't No Use
10. Sitting by the Window
11. Changes
12. Lazy Me
13. Indifference
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SUNDAZED / US / LP / 0413RK6959 / 2,590円(税込)
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はっぴいえんど（特に細野晴臣さん）がリスペクトしていたモビー・グレイプ。このまま続けたら演奏が破綻するんじゃないかと思うようなガレージ・ロックとメロディ・ラインの魅力的なミディアム・スロウ曲が混在する67年のファースト・アルバム。
＊ ジャケット・デザインのポスターを封入
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