ザッパ家公認のザッパ音源発掘家、ジョー・トラヴァース編集によるフランク・ザッパの未発表音源集 『ジョー・シリーズ』 の第3弾!!

1963年頃、PALスタジオでレコーディングされた音源を収録。この時期のザッパといえばドゥ・ワップ、R&Bを連想させますが、本作ではそればかりではなく後の 『スリープ・ダート』 を彷彿とさせる11分を超えるアコースティック・ギターによるインストゥルメンタルや 『ランピィ・グレイヴィー』 のようなテープ編集によるアブストラクトな曲など、すでにザッパのサウンドが確立しつつあるのが窺える興味深い内容になっています。

＊ 本作はザッパ家直営のインターネットだけで販売されている商品です