解散から9年、JAPAN元メンバーによる事実上の "再結成" アルバム。 (1991年作品)

＊ 2003年デジタル・リマスタリング
＊ UKオリジナルLP盤ジャケを忠実に復刻
＊ 日本盤LP帯を復刻

1. ビッグ・ホイールズ・イン・シャンティ・タウン
2. エヴリ・カラー・ユー・アー
3. レイン・トゥリー・クロウ
4. レッド・アース
5. ポケット・フル・オブ・チェンジ
6. ボーツ・フォー・バーニング
7. ニュー・ムーン・アット・レッド・ディール・ワロウ
8. ブラックウォーター
9. ア・リアシュアリングリィ・ダル・サンデイ
10. ブラッククロウ・ヒッツ・シュー・シャイン・シティ
11. スクラッチングス・オン・ザ・バイブル・ベルト
12. クライズ・アンド・ウィスパーズ
13. アイ・ドリンク・トゥ・フォーゲット