1969年リリースのセカンド・アルバム。ハチャトゥリアンの 「剣の舞」 をロック・アレンジした ‘Sabre Dance’ がヒットを記録。前作のブルース・ロック路線は影を潜め、デイヴのソング・ライティングの力が発揮され、まるでイミディエイト時代のスモール・フェイセスの様な漂う英国サイケ・ポップを展開。

ボーナス・トラックにシングル3枚の両面、計6曲を収録。「剣の舞」 のシングル・ヴァージョンも聞けます。

＊ 直輸入盤/帯/ライナー付