グリスマンとドーグの南米巡礼紀行とでもいえそうな1995年作品。クインテット名義による93年の “Dawgwood” と同じ布陣のため、その発展系とも受け取れます。ドーグ・ミュージック諸作の中で最もラテン/ブラジリアン・テイストを強く打ち出した作風で、ボサノヴァ・ギタリスト/シンガーのルイス・ボンファ作 ‘Manha De Carnaval’ 一曲をとってみても、ドーグとの相性は絶妙です。