Disc 1
1. HARD TRAVELLIN'
2. EARLY MORNING RAIN
3. M.T.A.
4. MARIA
5. BALLAD OF THE SHAPE OF THINGS
6. GREENBACK DOLLAR
7. WHERE I'M BOUND
8. REVEREND MR.BLACK
9. TOM DOOLEY
10. WIMOWEH
Disc 2
1. HARD AIN'T HARD
2. GET AWAY JOHN
3. REUBEN JAMES
4. LAST THING ON MY MIND
5. PARCHMENT FARM BLUES
6. MERRY MINUET
7. HANNA LEE
8. I'M GOING HOME (CALIFORNIA)
9. WHERE HAVE ALL THE FLOWERS GONE?
10. SCOTCH AND SODA
11. WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
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FOLKERA / US / 2CD / 04C926 / 3,791円(税込)
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ジョン・スチュアート、ニック・レイノルズ、ボブ・シェインによる、1965年11月4日ケンタッキー州 MURRAY STAGE COLLEGE でのライヴ音源。ベアファミリーのボックスには未収録の未発表ライヴ音源。
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