結成時のドラマー、Ｍ・チェンバースが11年ぶりに復活、元プリミティヴズのＡ・ボブソン、元ケイティディッズのアダム・シーモアが新たに加入。また、元メンバーのＲ・マッキントッシュ、元ザ・スミスのアンディ・ロークがゲスト参加と、新旧メンバーの連携から生まれた力作。1994年発表。

01. ハリウッド・パフューム
02. 夜に溺れて
03. マネー・トーク
04. 977
05. レヴォリューション
06. 孤独なドリーム
07. スタンド・バイ・ユー
08. アイム・ア・マザー
09. テキーラ
10. エヴリ・マザーズ・サン
11. レベル・ロック・ミー
12. ラヴ・カラーズ
13. フォーエヴァー・ヤング