BELLE & SEBASTIAN(ベル・アンド・セバスチャン)で、ヴォーカルとチェロを担当していたイザベル・キャンベルと、SCREAMING TREES(スクリーミング・トゥリーズ)とQUEENS OF THE STONE AGE(クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジ)のシンガーだつたマーク・ラネガンによるコラボレーション・アルバムです。もともとマーク・ラネガンが、キャンベルの地元・グラスゴーをツアーで訪れたときに交流は始まり、その後もインターネットで音のやり取りなどをしていたことが、今回のプロジェクトに帰結。ロック、サイケ、フォークなど、ふたりの底知れない背景が溶け合って作り出すサウンドはまさに絶品。たんなるコラボレーション・アルバムを超え出ています。

01. Deus Ibi Est
02. Black Mountain
03. False Husband
04. Ballad Of The Broken Seas
05. Revolver
06. Ramblin' Man
07. Do You Wanna Come Walk With Me
08. Saturday's Gone
09. It's Hard To Kill A Bad Thing
10. Honey Child What Can I Do
11. Dusty Wreath
12. Circus Is Leaving Town
13. St James Infirmary (Bonus Track)