前作より2年半、自身のレーベル20/20/20からは2枚目となるアルバムが完成。フランク・シナトラのアルバム作りに感化されたという、全編メランコリックなムードで統一された、ニック・ドレイクやサンディ・デニー、スコット・ウォーカーやレナード・コーエンらの系譜を受け継ぐ作品となっている。