BEEGEES作曲による1983年のKenny RogersとDolly Partonの大ヒット曲のカバー。FEISTを招いて録音!! SUB POPからARTS & CRAFTへの移籍後、そこからのアルバムが大好評のCONSTANTINESがあのFEISTを招きしっとりと仕上げた極上のカバー! 繊細かつ表現力豊かな2人のボーカリストが織りなす世界に惹き込まれる素晴らしいカバー!