オーストラリア、アデレード出身のマーク・ミッチェルによるソロ・プロジェクト。あるフェスで知り合ったアメリカ西海岸のアンダーグラウンド・ヒップホップ集団アンチコンのクルー、ドーズワンらの紹介でMUSHと契約。2003年、マッシュからクルー・トゥ・カロ名義での1stアルバム 『Come Here When You Sleepwalk』 を発表。リーフからイギリス、ヨーロッパでもリリース。プレスに 「ボース・オブ・カナダに乗る酔ったバッドリー・ドローン・ボーイ」 などと喩えられ、絶賛される。本作は3年ぶりとなる3rd。冒頭から、大胆にフィーチャーした女性ヴォーカルとピアノの調べに驚かされる。前作以上に、オーガニックな感覚や唄心がより全面に出た見事なコンセプト・アルバム。新たなポップ・ミュージックの一大叙事詩を創り出した。

※日本盤には、ボーナストラックとして、ピクチャー・ヴァイナルとしてリリースされる予定の4曲入りEP (ビートルズのカヴァーを含む) を収録。