Sonic Boomの約11年ぶりの新作、メンフィスのJim Dickinsonとのコラボレーション・アルバム。相変わらずの極端に少ないコードで、そしてアナログシンセが鳴り響き、単調なドラムがリードし、という感じで初期SPECTRUMや後期SPACEMEN 3を想起させる世界と、アップライトベースも交えた生楽器主体の渋いブルージーな世界が共存したサウンド。全体に細部に渡り丁寧に作られており本当に凄い内容。Sonic Boomのヴォーカルと渋さ満点のJim Dickinsonのボーカルの対比も面白い。

1. Mary
2. Lonesome Death of Johnny Ace
3. Take Your Time
4. Til Your Mainline Comes
5. When Tomorrow Hits
6. Old Cow Died
7. Hey Man
8. Confederate Dead
9. Mary Reprise