GALAXIE 500～LUNAのDean WarehamとBrittaによるプロジェクト。2003年にリリースされたものの、レーベルの問題で廃盤となっていた作品。自身のレーベルからの再リリース。重鎮Tony Biscontiによるプロデュース。ボーナストラック3曲はSONIC BOOMによるリミックス。
1. Night Nurse
2. Ginger Snaps
3. I Deserve It
4. Out Walking
5. Moonshot
6. Hear the Wind Blow
7. Your Baby
8. Threw It Away
9. Knives from Bavaria
10. Random Rules
11. Indian Summer
12. Your Baby (Can't Stand the Rain) (Bonus Track)
13. Knives from Bavaria (Spoonful of Fun) (Bonus Track)
14. Hear the Wind Blow (Down Moonlight Mile) (Bonus Track)
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