紙箱パッケージの3インチCDR作品。ファーストアルバム 『wake: sleep』 が好セールスを記録したYNDI HALDAのギタリストJames VellaのソロプロジェクトA LILYの3曲入り。ドリーミーでエモーショナルな美しいフォークトロニカ・サウンド。