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ニューヨークのアシッド・フォーク・グループによる4作目 (2005年)。針音ノイズや東南アジア音楽の奇声でアルバムがスタートしますが、英国フォークに強い影響を受けたメランコリックなフィンガーピッキング・ギター主体による幻想フォークです。呪術的にかき鳴らされるマラカスやパーカッション、ファズギターによるサイケデリックなソロ、遠くで低く鳴り響いているドローン、汽車の音などを用いて夢幻世界が構築されています。夢と現の境を彷徨っているような、不思議と心が落ち着く大傑作!