1965年にフォークウェイズ・レコーズからリリースされたロスコー・ホルコムの初のフル・アルバム(LP)がオリジナル・ジャケット仕様のアナログ盤LPで奇跡の再発。オリジナル・ブックレット付。

1.SWANNO MOUNTAIN
2.COMBS HOTEL BURNED DOWN
3.WANDERING BOY
4.HOOK AND LINE
5.BARBARA ALLEN BLUES
6.MARRIED LIFE BLUES
7.FAIR MISS IN THE GARDEN
8.OMIE WISE
9.WILLOW TREE
10.BOAT'S UP THE RIVER
11.IN THE PINES
12.FOX CHASE
13.CONEY ISLE
14.CHARLES GUITAU
15.FREE LITTLE BIRD
16.BABY LET YOUR HAIR ROLL DOWN
17.LITTLE BESSIE