このアルバムを最後にブロンズ・レーベルを離れた1983年発表の新生URIAH HEEP第2弾アルバム。

初回限定盤紙ジャケ仕様

【ボーナストラック】

プレイング・フォー・タイム ( EPトラック )
サーチング ( エクステンデッド・デモ )
ジ・アザー・サイド・オブ・ミッドナイト ( ライヴ )
ロンリー・ナッツ ( ライヴ )
エンジェル ( ライヴ )