今は亡きA Bruit Secretからリリースされていた、P16.D4.、RLWことラルフ・ウェホウスキーとブルース・ラッセルがコラボレートした名作 “Midnight Crossroads Tape Recorder Blues” を下敷きに再構築した作品。マテリアルとなる具体音は過度な電子変調を施され完全に奇形化しており、歪な音魂を晒している。即興的に生み出されるエレクトロニクスやコラージュの手法は、ブルース・ラッセルが長年培った実験の果てを聞いているようで、楽しくて仕方がない。アーティストによるテキスト、写真を掲載したブック型ジャケット。