1. What a difference a day makes
2. Moonlight in Vermont
3. Caravan
4. Meditation
5. It's All Right With Me
6. Dream
7. Moonlight Serenade (Studio Live Session)
8. Summertime
9. It's Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)
10. The Very Thought Of You
11. Angel Eyes
12. Solitude
13. Agua de Beber
14. My Cherie Amour
15. Smile（Bonus Track）
16. I Still Love You Baby（Bonus Track）
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MSI / JPN / CD / POPMAY37 / IND1544 / 2,625円(税込)
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昨年コロムビアから発売された8枚組のボックス・セットから単体発売。2006年録音。ボーナス・トラックとして1998年録音でオクラ入りになったままだったジャズ・アレンジの「スマイル」と「I Still Love You Baby」の2曲を収録。解説はプロデューサーの竹林春明の書き下ろし。
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