作家陣は佐野元春、秋元康、原田真二等。80年代サウンドが反映されたアルバム。オリジナル1984年6月5日発売。

1. ナンセンス
2. 8月のリグレット
3. 真夏のCONVERSATION
4. SMILE
5. ミラーボール・ドリーマ
6. シルクの夜
7. すべてはこの夜に
8. 眠れ巴里
9. ノンポリシー
10. 渡り鳥はぐれ鳥