Disc 1
1. いとしの第六惑星
2. 天然色予報(インストゥルメンタル)
3. 山と渓谷
4. 誰も僕の絵を描けないだろう
5. 仁丹塔の歌
6. オフィーリア・ツナイト
7. ペンギン背広 しろくま背白
8. ひとさらいの唄
9. おまえはひな菊
10. 淋しいエスキモウの様に
11. ルージュのワルツ~SMILE(インストゥルメンタル)
12. 春の嵐の夜の手品師
13. 仁丹塔の歌
14. オフィーリア・ツナイト
15. モンターギュ家最期の日
16. 金魚鉢の中のハムレット
17. 永遠の遠国のうた
Disc 2
1. 組曲「スターカッスル星の夜の爆発」~Part1 お伽劇の映画で観たようにラジオから・・・
2. Part2 ただ折りふし夢の中でのみ覗い得るもの
3. Part3 麓のステーションからアプト式の汽車に乗って
4. Part4 メロ僧正のお伽の広間の懸幕に似た星空
5. Part5 広島市民球場のくずれた溶鉱が
6. Part6 そしてまた遠国の諸侯の領地に・・・
7. 水晶になりたい
8. スターカッスル星の夜の爆発(ダブ・ヴァージョン)
9. 象ねづみの校庭
10. ニジンスキー ササン朝ペルシアに踊る
11. 海と百合のアリア
12. 沙漠典 ポリポリのタンゴ
13. ありがとう
14. むらさきの山
15. 私のキリギリス
16. スターカッスル星の夜の爆発(エクストラ)
17. ペリカンの一休み(ラ・マラゲーニア)
18. 春昼後刻(総天然色)
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通常盤。
1985年にアナログLP3枚組みセットとして限定発売された幻の名盤にして超大作を、未発表曲7曲を加えた完全盤として遂にCD化。
参加ミュージシャン：
ムーンライダーズ、細野晴臣、大貫妙子、矢野誠ほか
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