前作と同じ布陣で制作されたセカンド・アルバムで、70年発表。ファースト同様、ホンモノのブルーズマンとホワイト・ブルーズ、そしてプロデューサーのマイク・ヴァーノンがもたらす英ブルーズ・ロックとの融合が素晴らしい。ファンキーな味つけの‘Wait On It’、ハーモニカが弾けまくる‘Jivin' The Business’、J・D・ニコルソンのピアノが転がり、ニューオリンズっぽさも漂う‘Pool Hall Sam’、しっとりとリアル・ブルーズを聴かせる‘Transatlantic Blues’…もうブルーズ・ロックとしか言いようのない傑作でしょう。残念ながらラスト・アルバムとなってしまいました。