『NUGGETS』への収録でもおなじみのTHE MAGICIANSのメンバーでもあったNYのマルチ・プレイヤーJOHN TOWNLEYが運営していたAPOSTOLICスタジオ。ZAPPAのMOTHERS OF INVENTION作品などに使われた名スタジオです。そのJOHN TOWNLEYを中心に、ファミリーらしく20人近いメンバーがクレジットされたヒッピー・アコースティック・ソフトサイケデリア隠れた名作。
虫が飛んでいるようなファズ・ギターに幻想的なコーラスによるオープニング、ピアノと素人感たっぷりのイノセントな女性ヴォーカルにゾウがパオーンと鳴きまくる"ZOO SONG"、HOLY MODAL ROUNDERSから学んだトラッドをファズ入りサイケ・アレンジした"FIDDLER A DREAM"、バンジョーの心地よいカントリー・ロック"I WON'T BE SAD AGAIN"、可憐なウィスパー・ヴォイスを聴かせる女性ヴォーカルにアーバンなサックスも入るスウィートなフォーク・ロック"OLD GRAY HOUSE"、パキスタンの1951年の楽曲をシタール&ヴァイオリン&パーカッションで聴かせる"DHOLAK GHEET"、赤ちゃんが歌う"TAKING ME HOME"、VANGUARDのサイケ名曲コンピに収録された"SAIGON GIRLS"など、全体的にフォーキーなサウンドに時代的なヒッピーでハッピーで幻想的なサイケデリック風味が漂う一枚に仕上がっています。
