ポール・マッカートニーの後継者と目された天才メロディメイカー、ギルバート・オサリヴァンのセカンド作(1972年)。もっとも有名なのはCMなどに幾度と無く使用された"CLAIR"ですが、他の曲も粒が揃った名盤です。ボーナスとしてファーストに収録された大ヒット曲"ALONE AGAIN (NATURALLY)"を追加。この曲は国によってはこのセカンドに収録されたケースも多いので嬉しいボーナスです。他にもシングルB面曲など計3曲を追加しています。心も体も癒す究極のチル・アウト・ポップ♪

1. INTRO
2. I HOPE YOULL STAY
3. IN MY HOLE
4. CLAIR
5. THATS LOVE
6. CAN I GO WITH YOU
7. BUT IM NOT
8. IM IN LOVE WITH YOU
9. WHO WAS IT?
10. WHAT COULD BE NICER
11. OUT OF THE QUESTION
12. THE GOLDEN RULE
13. IM LEAVING
14. OUTRO
15. ALONE AGAIN (NATURALLY) [SINGLE] (BONUS TRACKS)
16. SAVE IT [B-SIDE] (BONUS TRACKS)
17. OOH WAKKA DO WAKKA DAY [SINGLE](BONUS TRACKS)