ソフトロックの数多いサントラ盤の中でもトップクラスの人気を誇る1枚。スチュ・フィリップスが手掛けたラウンジ風味のインスト小品も良い味だが、特筆すべきはやはりヴォーカル入りの曲。中でもデヴィッド・ゲイツ作の"THRU SPRAY-COLORED GLASSES"の美しさは超A級と言って良い。この曲で美しいハーモニーを聴かせてくれるグループこそ、ビーチ・ボーイズの周辺で活動していた2世グループ、ディノ・デシ&ビリーである。

1. PROLOGUE: THRU SPRAY-COLORED GLASSES (3:26)
2. PORTUGAL: QUAL E O CAMINHO DA PRAIA? (1:24)
3. PORTUGAL: GUINCHO (4:48)
4. PORTUGAL: NAZARAE (2:11)
5. PORTUGAL: CASCAIS (1:58)
6. MOROCCO: CAMEL FARM (2:39)
7. CEYLON: GOYAPANA (3:47)
8. INTERLUDE: LIKE THE WIND & SEA (2:10)
9. INDIA: RANEE EXPRESS (2:00)
10. INDIA: MAHAHBALIPURAM (3:10)
11. HONG KONG: BIG WAVE BAY (3:08)
12. HAWAII: INCINERATOR (4:12)
13. HAWAII: JUST LOOKIN' FOR SOMEONE (2:05)
14. HAWAII: WAIMEA - STRAIGHT DOWN (4:58)
15. REPRISE: THRU SPRAY-COLORED GLASSES (1:57)