VAN MORRISONを中心にベルファストで結成、1964年にデビュー。同年には"BABY PLEASE DON'TGO"が全英10位、65年には"HERE COMES THE NIGHT"が同2位とヒットを記録、一躍人気グループの仲間入りを果たす。"BABY PLEASE DON'T GO"のB面だった"GLORIA"も人気を博し(その後A面として再リリース)、DOORS、PATTI SMITHなど数多くのミュージシャンにもカヴァーされ彼らの代表曲となっている。1966年にVAN MORRISONは脱退したが、その後も1970年代初頭まで活動を続けた。
本作は1964年から1967年の彼らのキャリアを網羅した初の3枚組BOX。貴重なモノ音源、デモ音源、別ヴァージョン、アルバム未収録のシングル曲、ライヴ音源、オランダのみで発売されたレアなEPに収録されていた音源、70年代の編集盤で発掘された"MIGHTY LIKE A ROSE"などなど、THEMファン、VAN MORRISONファンにとって垂涎の内容となっている。
ソングリスト
Disc 1
1. Don't Start Cryin' Now
2. One Two Brown Eyes
3. Baby Please Don't Go
4. Gloria (Mono)
5. Philosophy
6. Here Comes the Night
7. All for Myself
8. One More Time (Sigle Mono Mix)
9. How Long Baby
10. Mystic Eyes (Mono)
11. If You and I Could Be as Two (Mono)
12. Little Girl (Short Mono)
13. Just a Little Bit
14. I Gave My Love a Diamond (Version 1 Mono)
15. You Just Can't Win
16. Go on Home Baby(Mono)
17. Don't Look Back (Mono)
18. I Like It Like That (Mono)
19. I'm Gonna Dress in Black (Version 2 Mono)
20. Bright Lights, Big City
21. My Little Baby (Mono)
22. (Get Your Kicks On) Route 66 (Mono)
23. (It Won't Hurt) Half as Much (Mono)
Disc 2
1. Could You Would You
2. Something You Got (Mono)
3. Call My Name
4. Turn on Your Love Light
5. I Put a Spell on You
6. I Can OnlyGive You Everything
7. My Lonely Sad Eyes
8. I Got a Woman
9. Out of Sight
10. It's All Over Now, Baby Blue
11. Bad or Good
12. Hello Josephine
13. Don't You Know
14. Hey Girl
15. Bring 'Em on In
16. Richard Cory (Version 1 Single Mono)
17. Friday's Child (Stereo)
18. The Story of Them, Pt. 1
19. The Story of Them, Pt.2
20. Baby What You Want Me to Do
21. Stormy Monday Blues (Mono)
22. Times Gettin' Tougher Than Tough (Mono)
Disc 3
1. Don't Start Crying Now (Demo)
2. Gloria (Demo)
3. One Two Brown Eyes (Demo)
4. Stormy Monday Blues (Demo)
5. Turn On Your LoveLight (Alternate Version)
6. Baby Please Don't Go (Take 4)
7. Here Comes the Night (Take 2)
8. Gloria (Live on BBC's "Saturday Club"March 1965)
9. All for Myself (Live on BBC's "Saturday Club" March 1965)
10. Here Comes the Night (Live on BBC's "Saturday Club" March1965)
11. Little Girl (Version 1)
12. Go on Home Baby (Take 4)
13. I Gave My Love a Diamond (Take 8)
14. (It Won't Hurt) Half as Much(Take 2)
15. My Little Baby (Take 1)
16. How Long Baby (Take 1)
17. One More Time (Take 14)
18. Gloria (Live on BBC's "Saturday Club"June 1965)
19. Here Comes the Night (Live on BBC's "Saturday Club" June 1965)
20. One More Time (Live on BBC's "Saturday Club" June1965)
