1900年代初頭～1940年代頃のSwing, Jazz, Hawaiian, Ragtime, Manouche Swing等を最も得意とする弦楽器演奏家・作編曲家集団、スウィート・ホリワイアンズの待望の単独セカンド・アルバム。

ロバート・クラムのバック・バンドとして有名なチープ・スート・セレネイダーズのメンバー、トニー・マーカス、ロバート・アームストロングと一緒にレコーディングしたレアな音源3曲(NO.13～15)も収録した充実のアルバムです。

1. Ticklin' The Strings
2. My Girl From The South Sea Isles
3. Cold Mornin' Shout
4. Singin' In The Bathtub
5. Slow Burning
6. Doin' Thing
7. La Rosita
8. Many Happy Returns Of The Day
9. Louisville Special
10. Oh! Caroline
11. Ten Tiny Toes - One Baby Nose
12. Nostalgia
13. Chasin' Rainbows
14. Wasting My Love On You
15. I Want A Little Girl
16. Ellis March