このアルバムのオリジナル・バージョンは、ライブとスタジオ録音を組み合わせて制作された。ライブとスタジオのハイブリッド・アルバムは、グレイトフル・デッドのライブ・サウンドを初めて音楽ファンに届けたエポックな一枚でその結果、ローリング・ストーン誌が「500 GREATEST ALBUMS OF ALL TIME」の288位にランクインした傑作となる。
1. That’s It For The Other One(I. Cryptical Envelopment/II. Quadlibet For Tender Feet/III. The Faster We Go, The Rounder We Get/IV. We Leave The Castle)