ベースにJACK BRUCE、ドラムにGINGER BAKER、サックスにDICK HECKSTALL-SMITHと、当時の英国ミュージシャンの錚錚たる面々がメンバーとして参加、ブルース、ジャズ、R&B、ロックをダイナミックに混合したクールなアルバムに仕上がった一枚。のちCREAMも演奏する"TRAIN TIME"、スリリングなベースラインが疾走する"BABY BE GOOD TO ME"、ハードボイルドなトラディショナル・スタンダード"WADE IN THE WATER"、"EARLY IN THE MORNING"などなど、モッド・アルバムとしてはもちろんのこと、元祖ジャズ・ロック・アルバムとしても名盤です。
