まずポップサイケ好きにはおなじみのDAY OF PHOENIXの"TELL ME"。彼らは英国でもある程度の成功を収めています。後にプログレッシヴ・ロック・バンドとして世界的な成功を手にするSAVAGE ROSEの初期音源"LONG BEFORE I WAS BORN"、サックスをフィーチャーしたフリーキーなジャム・バンドBURNIN' RED IVANHOEの"JINGLE JANGLE MAN"など60年代末の曲をDISC-1に、こちらもデンマーク出身のプログレッシヴ・ロック・バンドとして有名なACHEのジャズ・ロック名曲"DE HOMINE URBANO"、フォーキーなサウンドが持ち味のトリオCULPEPER'S ORCHARDの"MOUNTAIN MUSIC (PART ONE)"など70年前後の曲をDISC-2に、SECRET OYSTERの"FIRE AND WATER"、"MIND MOVIE"、ヘヴィなリフと自在なインター・プレイで聴かせるMIDNIGHT SUNの"A LA TURCA"など、70年代前半のジャズ/プログレ/ハード系をDISC-3にそれぞれ収録。