ヤマジカズヒデ g,vo(dip)、森川誠一郎 vo(血と雫, Z.O.A)、ラピス g,vo(MAJIKA~NAHARU, ex.FRICTION,etc.)、秋山勝彦 synth(After the Rain, ex.P-MODEL, Here is Eden)、坂口光央 key,synth(Cojo,坂田明&さかたかたかさ,etc.)、ヒゴヒロシ b(渋さ知らズ,MAJIKA~NAHARU,ex.MIRRORS,CHANCE OPERATION,FRICTION,etc.)、藤掛正隆 ds(EDGE,BIRGIT,MAJIKA~NAHARU,etc.)という多彩なメンバーが集まり、2013より始まったライブ企画「Night of Music Explorers」の同名ファースト・アルバム。
