フュージョン系ミュージシャンを重用し、フォーク、ロック、ジャズのまさに文字通りのフュージョンとなった実験期、74年1月リリースの6枚目『COURT AND SPARK』に伴うツアーよりの一夜。彼女自身が初めての本物のバッキング・グループと呼んだL.A. EXPRESSを伴い、新作からは"FREE MAN IN PARIS"、"THE SAME SITUATION"、"JUST LIKE THIS TRAIN"、"PEOPLE'S PARTIES"、"TROUBLE CHILD"、"HELP ME"、"CAR ON A HILL"、"RAISED ON ROBBERY"を披露、ほか、68年『SONG TO A SEAGULL』の"CACTUS TREE"、69年『CLOUDS』の"BOTH SIDES, NOW"、70年『LADIES OF THE CANYON』の"RAINY NIGHT HOUSE"、"BIG YELLOW TAXI"、71年『BLUE』の"ALL I WANT"、"BLUE"、"A CASE OF YOU"、"THE LAST TIME I SAW RICHARD"、72年『FOR THE ROSES』の"YOU TURN ME ON (I'M A RADIO)"、"COLD BLUE STEEL AND SWEET FIRE"、"FOR THE ROSES"とキャリアを横断しながらも、それまでどおりの研ぎ澄まされた伸びやかさに加え力強いバックの演奏と共に暖かさが格段に増した音像を展開しています。